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Tutorials zur Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung

Auf dieser Seite findest Du alle Tutorials zur Rechnunsvorlage.

Wenn Du weitere Tutorials benötigst, um die Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung-mit-Produkt-Kundendatebank anzupassen oder mehr aus hier herauszuholen, dann hinterlasse mir einen Kommentar oder schick mir eine Nachricht. Ich freue mich auch über Feedback zu den Videos.

1. Schritte in der Rechnungsvorlage

In diesem Video lernst Du, wie Du vom Download der Datei zum optimalen Einsatz der Datei gelangst.

Du lernst:

  • wie Du die Datei entpackst
  • wie Du Dich zügig einarbeitest
  • welche Ordnerstruktur gut funktioniert
  • wie Du die Produkt- und Kunden-DB exportierst
  • wie Du eine neue Datei erstellst, speicherst und ein PDF erstellst

Angebot, Rechnung aus Angebot, Angebot aus Angebot, Preisaktualisierung

In diesem Video lernst Du,

  • wie Du ein neues Angebot erstellst und abspeicherst
  • ein Angebots-PDF exportierst
  • aus einem Angebot eine Rechnung erstellst und als PDF exportierst
  • aus einem alten Angebot ein neues Angebot erstellst
  • wie aktualisierte Daten aus der Produkt- und Kundendatenbank in Deine erstellten Dokumente einfließen

Fußbereich editieren

In diesem Video lernst Du, wie Du den Fußbereich in der Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung-mit-Produkt-Kundendatebank editierst.

Zeilen ein- und ausblenden / optimale Zeilenhöhe

In diesem Video lernst Du, wie Du die Zeilen für die Positionen ein- und ausblendest und wie Du die optimale Zeilenhöhe bei langen Produkt-Bezeichnungen herstellst.

Weitere Zeilen einfügen

In diesem Video lernst Du, wie Du weitere Zeilen in den Tabellen „Vorlage“ und „Lieferschein“ einfügst.

Tabellen (Datenbanken) um Spalten und Zeilen erweitern

In diesem Video lernst Du, wie Du weitere Zeilen und Spalten in der Produkt- und Kundendatenbank hinzufügst.

Rechnungswerte in die Excel-Vorlage-EÜR übertragen

In diesem Video lernst Du, wie Du Rechnungsdaten aus der  Rechnungsvorlage schnelle und bequem in die Excel-Vorlage-EÜR überträgst.

Bestehende Kontakte in die Kundendatenbank importieren

In diesem Video lernst Du, wie Du bestehende Kunden in die Kunden-Datenbank einfügen kannst und wie CSV-Datei aus anderen System für den Import vorbereitest.

Skonto einrichten

In diesem Video lernst Du, wie Du Skonto einrichtest.

Mehrseitige Dokumente erstellen

In diesem Video lernst Du, wie Du mehrseitige Dokumente erstellst.

Keine Steuerberatung

Die hier dargestellten Informationen stellen keine Steuerberatung dar. Die Verwendung der Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

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7 Kommentare

  • Hallo,
    ich teste gerade die Excel-Vorlage. Bei den Videos habe ich mich schon gefragt ob die Vorlage automatisch eine zweite Seite generiert, wenn zuviele Artikel auf der Rechnung/Angebot stehen. Leider erstellt die Vorlage keine weitere Seite. Ansonsten bin ich sehr begeistert von der Vorlage. Was meiner Meinung auch noch fehlt: Vergabe von individuellen Skonti.

    Gruß
    Felix

    • Hallo Felix,
      ich werde zeitnah ein Tutorial erstellen, wie automatisch weitere Seiten erstellt werden können. Ich schicke es dann via Newsletter rum und poste es hier als Kommentar.
      VG Pierre

  • Guten Tag,

    das Programm scheint mir ganz gut zu sein. Ich vermisse aber eine Anleitung, wie zum Beispiel eine Produtknummer bzw. Artikelnummer in das Rechnungsformular eingebettet werden kann. Die Artikelnummer ist ein wichtiger Eintrag.
    MfG
    Bernd

    • Hallo Bernd,

      die Produktnummer wählst Du bequem über das Dropdown-Menü aus. Alternativ kannst Du in einem zweiten Dropdown-Menü die Produktbezeichnung auswählen.

      Du erhältst beim Download eine Bedienungsanleitung.

      VG Pierre

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