Ich habe diese Schritt-für-Schritt-Anleitung geschrieben, um Einzelunternehmer wie Dich zu befähigen, den Jahresabschluss mit Einnahmenüberschussrechnung (EÜR), Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung selbständig durchzuführen. Und dabei Handlungsspielräume kennen zu lernen und zu nutzen.
Ich bin seit 2008 selbständig und habe entsprechend einige Jahresabschlüsse hinter mir. Auch wenn ich immer noch etwas dazu lerne und sich die Steuerwelt regelmäßig ändert, habe ich im Laufe der Zeit eine gewisse Routine entwickelt und möchte mit dieser Anleitung meine Vorgehensweisen mit Dir teilen. Vielleicht hilft Dir dies bei Deinem Jahresabschluss weiter. Vor allem, wenn Du Dein erstes Jahr als Unternehmer abschließt.
Du lernst in der Anleitung „Jahresabschluss als Einzelunternehmer“
- Was eine Einkommensteuererklärung ist, wie sich die Einkommensteuer berechnet, was Bescheide sind und wie Nachzahlungen und Vorauszahlungen funktionieren.
- Wie Du Deine laufende Buchhaltung optimal für den Jahresabschluss vorbereitest. Insbesondere als Nutzer meiner Excel-Vorlage-EÜR.
- Wann Du die 10-Tages-Frist beachten musst.
- Wie Verpflegungsmehraufwendungen und die Kilometerpauschale Deine Einkommensteuer reduzieren.
- Wie Du durch Gewinnverschiebung oder Krankenversicherungs-Vorauszahlungen Deine Steuer optimieren kannst.
- Welche Software die Finanzverwaltung für die Datenübermittlung bereit stellt und wie Du sie nutzen kannst.
- Wie Du die Anlagen Einkommensteuererklärung, Einnahmenüberschussrechnung, Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung ausfüllst.
- Wie Du weitere Anlagen in der Einkommensteuererklärung hinzufügst und welche ich verwende.
- Wie Du Deine individuelle Einkommensteuer berechnen kannst.
- Wie Du Deine Steuererklärung auf Plausibilität prüfst.
- Wie Du Deine Daten an das Finanzamt übermittelst.
- Wie Du Deinen optimalen Abgabe-Zeitpunkt ermittelst.
Kundenstimmen
Vielen Dank für das Klasse eBook. Kenne mich mit dem Thema Steuern nicht wirklich aus, da kommt dein eBook genau richtig. Manuel
Hallo Pierre, ein ganz dickes Lob und herzlichen Dank für das ebook :-) Hab es mir gestern auf der Coach komplett durchgelesen. Da ich gelernter Kaufmann bin, dazu viele Jahre Erfahrung als Selbstständiger und meine Steuern i.d.R. selbst gemacht habe, war inhaltlich nicht viel neues dabei. Aber die Art und Weise der Wissensvermittlung, die nützlichen Hilfestellungen und vor allem der rote Faden und die klare Struktur, wie ich mich langhangeln kann – absolut top! … ebook wird auf jeden Fall weiterempfohlen.
Olaf Kahmann
Olaf Kahmann
Das kostenlose E-Book zur steuerlichen Anleitung ist absolut empfehlenswert. Als gerade beginnender Heilpraktiker hatte ich das Problem, wie setze ich meine Ausbildungskosten ab und wie muß die erste Steurerklärung für einen selbstständigen Beruf (Heilpraktiker) aussehen? Das hätte ich natürlich auch eine Abrechnungsstelle oder ein Steuerbüro machen lassen können mit der Option, dabei bis zu 1000 € auszugeben. Aber gerade am Anfang stehen die Einnahmen dazu in keinem Verhältnis…
Die Anleitung hat mir jedenfalls umgehend geholfen, die Anlage EüR richtig auszufüllen – es war wirklich einfach. Das kann wirklich jeder selbst und das Geld für einen Steuerberater kann man sich sparen.
Heilpraktiker Uwe Gröschner
Die Anleitung hat mir jedenfalls umgehend geholfen, die Anlage EüR richtig auszufüllen – es war wirklich einfach. Das kann wirklich jeder selbst und das Geld für einen Steuerberater kann man sich sparen.
Heilpraktiker Uwe Gröschner
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Ebenfalls interessant: EÜR-Light – die Vorlage für Kleinunternehmer
Wenn Du als Kleinunternehmer gerade erst gegründet hast und Deine Zahlungen noch überschaubar sind, reicht für Deine Buchhaltung wahrscheinlich eine einfache Excel-Vorlage, welche auf jeglichen Ballast verzichtet und nur das Allernötigste kann:
- Betriebseinnahmen erfassen
- Betriebsausgaben erfassen und strukturieren
- Gewinn / Verlust berechnen
- Übersichtlich Darstellung der Daten (auf Monats- und Jahresbasis)
- Aufbereitung der Daten, so dass das Ausfüllen der vom Finanzamt gewünschten Anlage EÜR einfach möglich ist.
- Beachte: die Abgabe einer formlosen Gewinnermittlung ist ab 2017 nicht mehr zulässig.
Hilfreiche Beiträge zum Verständnis
Im Bereich EÜR 1*1 findest Du über 20 Beiträge, die Dir Schritt für Schritt praxisrelevantes Hintergrundwissen zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) vermitteln. Du lernst systematisch, was die Einnahmenüberschussrechnung ist, welche Betriebseinnahmen und -ausgaben es gibt und anhand von Beispielen, welche Besonderheiten Du beachten musst.
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Haftungsausschluss
Trotz größter Sorgfalt, kann ich keine Haftung für Funktionalität, Aktualität oder Vollständigkeit der Excel-Vorlage übernehmen. Das Verwenden der Excel-Vorlage geschieht daher auf eigene Verantwortung. Die Tabelle, die Bedienungsanleitung, Beiträge auf meiner Website oder sonstige Veröffentlichungen von mir stellen in keiner Weise eine Steuerberatung dar.
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