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Tutorials zur Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung

Auf dieser Seite findest Du Tutorials zur Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung.

Wenn Du weitere Tutorials benötigst, um die Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung-mit-Produkt-Kundendatebank anzupassen oder mehr aus hier herauszuholen, dann hinterlasse mir einen Kommentar oder schick mir eine Nachricht. Ich freue mich auch über Feedback zu den Videos.

1. Schritte in der Rechnungsvorlage

In diesem Video lernst Du, wie Du vom Download der Datei zum optimalen Einsatz der Datei gelangst.

Du lernst:

  • wie Du die Datei entpackst
  • wie Du Dich zügig einarbeitest
  • welche Ordnerstruktur gut funktioniert
  • wie Du die Produkt- und Kunden-DB exportierst
  • wie Du eine neue Datei erstellst, speicherst und ein PDF erstellst

Angebot, Rechnung aus Angebot, Angebot aus Angebot, Preisaktualisierung

In diesem Video lernst Du,

  • wie Du ein neues Angebot erstellst und abspeicherst
  • ein Angebots-PDF exportierst
  • aus einem Angebot eine Rechnung erstellst und als PDF exportierst
  • aus einem alten Angebot ein neues Angebot erstellst
  • wie aktualisierte Daten aus der Produkt- und Kundendatenbank in Deine erstellten Dokumente einfließen

Fußbereich editieren

In diesem Video lernst Du, wie Du den Fußbereich in der Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung-mit-Produkt-Kundendatebank editierst.

Zeilen ein- und ausblenden / optimale Zeilenhöhe

In diesem Video lernst Du, wie Du die Zeilen für die Positionen ein- und ausblendest und wie Du die optimale Zeilenhöhe bei langen Produkt-Bezeichnungen herstellst.

Weitere Zeilen einfügen

In diesem Video lernst Du, wie Du weitere Zeilen in den Tabellen „Vorlage“ und „Lieferschein“ einfügst.

Tabellen (Datenbanken) um Spalten und Zeilen erweitern

Das Erweitern der Tabellen um weitere Zeilen ist abhängig davon, welche Version der Vorlage Du verwendest.

Um herauszufinden, welche Version Deine Excel-Vorlage hat, gehe wie folgt vor: Öffne die Vorlage und klicke in die Tabelle „Lies mich!“. In der ersten Zeile findest Du die Version.

Version 1

In diesem Video lernst Du, wie Du weitere Zeilen und Spalten in der Produkt- und Kundendatenbank hinzufügst, wenn Du die Vorlage mit der Version 1 nutzt.

Version 2

In diesem Video lernst Du, wie Du weitere Zeilen in die Produkt- und Kundendatenbank hinzufügst, wenn Du die Vorlage ab der Version 2 nutzt.

Rechnungswerte in die Excel-Vorlage-EÜR übertragen

In diesem Video lernst Du, wie Du Rechnungsdaten aus der  Rechnungsvorlage schnelle und bequem in die Excel-Vorlage-EÜR überträgst.

Bestehende Kontakte in die Kundendatenbank importieren

In diesem Video lernst Du, wie Du bestehende Kunden in die Kunden-Datenbank einfügen kannst und wie CSV-Datei aus anderen System für den Import vorbereitest.

Skonto einrichten

In diesem Video lernst Du, wie Du Skonto einrichtest.

Mehrseitige Dokumente erstellen

In diesem Video lernst Du, wie Du mehrseitige Dokumente erstellst.

Anschrift um weitere Zeilen ergänzen

In diesem Video lernst Du, wie Du in der Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung die Anschrift um weitere Zeilen ergänzt.

Produkte verarbeiten ohne jedesmal einen Datenbank-Eintrag zu erstellen

In diesem Video lernst Du, wie Du individuelle Produkte in der Vorlage verwenden kannst, ohne diese jedes mal in der Produkt-Datenbank anzulegen.

Keine Steuerberatung

Die hier dargestellten Informationen stellen keine Steuerberatung dar. Die Verwendung der Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Antworte auf Bernd Petrikat

12 Kommentare

  • Hallo,
    ich habe das problem das seit dem ich die Produktdatenbank, Einstellungen und Kundendatenbank aus dem Muster entnommen und ein extra order damit gemacht habe. Beim verknüpfen nur die Kundendaten automatisch ausgefüllt werden können. Die Produktdaten lassen sich nicht automatisch über die Produktnummmer oder auswahl einfügen.
    Gruß Benedikt

    • Hallo Benedikt,
      da Du weiterhin die Kundendaten auswählen kannst, besteht eine Verknüpfung zwischen beiden Dateien. Daher vermute ich, dass es nicht an der „Entnahme“ der Tabellen liegt. Schreibe mich per Mail an und wir gehen gemeinsam auf Fehlersuche.
      VG Pierre

  • Hallo,
    die Vorlage ist super. Der Support extrem gut. Nur kurze Zeit nach meiner Nachfrage kam bereits ein neues Erklärvideo auf dieser Seite, das meine Frage geklärt hat. Viele Grüße,
    Michael

  • Hey, verwende deine Rechnungsvorlage. Super Vorlage, nur habe ich ein Problem. Alles über 9 bei *Menge* wird im Ausdruck leider nur als ‚####‘ dargestellt. Kann man das irgendwie ändern?

    MFG
    Marco

    • Hey Marco,
      schön, dass Dir die Vorlage zusagt. Das Zeichen ### erscheint, weil die Spalte nicht breit genug ist, um eine zweistellige Zahl darzustellen. Du musst Du Spalte etwas breiter ziehen.
      VG Pierre

  • Hallo,
    ich teste gerade die Excel-Vorlage. Bei den Videos habe ich mich schon gefragt ob die Vorlage automatisch eine zweite Seite generiert, wenn zuviele Artikel auf der Rechnung/Angebot stehen. Leider erstellt die Vorlage keine weitere Seite. Ansonsten bin ich sehr begeistert von der Vorlage. Was meiner Meinung auch noch fehlt: Vergabe von individuellen Skonti.

    Gruß
    Felix

    • Hallo Felix,
      ich werde zeitnah ein Tutorial erstellen, wie automatisch weitere Seiten erstellt werden können. Ich schicke es dann via Newsletter rum und poste es hier als Kommentar.
      VG Pierre

  • Guten Tag,

    das Programm scheint mir ganz gut zu sein. Ich vermisse aber eine Anleitung, wie zum Beispiel eine Produtknummer bzw. Artikelnummer in das Rechnungsformular eingebettet werden kann. Die Artikelnummer ist ein wichtiger Eintrag.
    MfG
    Bernd

    • Hallo Bernd,

      die Produktnummer wählst Du bequem über das Dropdown-Menü aus. Alternativ kannst Du in einem zweiten Dropdown-Menü die Produktbezeichnung auswählen.

      Du erhältst beim Download eine Bedienungsanleitung.

      VG Pierre

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