Auf dieser Seite findest Du Tutorials zur Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung.
Wenn Du weitere Tutorials benötigst, um die Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung-mit-Produkt-Kundendatebank anzupassen oder mehr aus hier herauszuholen, dann hinterlasse mir einen Kommentar oder schick mir eine Nachricht. Ich freue mich auch über Feedback zu den Videos.
1. Schritte in der Rechnungsvorlage
In diesem Video lernst Du, wie Du vom Download der Datei zum optimalen Einsatz der Datei gelangst.
Du lernst:
- wie Du die Datei entpackst
- wie Du Dich zügig einarbeitest
- welche Ordnerstruktur gut funktioniert
- wie Du die Produkt- und Kunden-DB exportierst
- wie Du eine neue Datei erstellst, speicherst und ein PDF erstellst
Angebot, Rechnung aus Angebot, Angebot aus Angebot, Preisaktualisierung
In diesem Video lernst Du,
- wie Du ein neues Angebot erstellst und abspeicherst
- ein Angebots-PDF exportierst
- aus einem Angebot eine Rechnung erstellst und als PDF exportierst
- aus einem alten Angebot ein neues Angebot erstellst
- wie aktualisierte Daten aus der Produkt- und Kundendatenbank in Deine erstellten Dokumente einfließen
Fußbereich editieren
In diesem Video lernst Du, wie Du den Fußbereich in der Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung-mit-Produkt-Kundendatebank editierst.
Zeilen ein- und ausblenden / optimale Zeilenhöhe
In diesem Video lernst Du, wie Du die Zeilen für die Positionen ein- und ausblendest und wie Du die optimale Zeilenhöhe bei langen Produkt-Bezeichnungen herstellst.
Weitere Zeilen einfügen
In diesem Video lernst Du, wie Du weitere Zeilen in den Tabellen „Vorlage“ und „Lieferschein“ einfügst.
Tabellen (Datenbanken) um Spalten und Zeilen erweitern
Das Erweitern der Tabellen um weitere Zeilen ist abhängig davon, welche Version der Vorlage Du verwendest.
Um herauszufinden, welche Version Deine Excel-Vorlage hat, gehe wie folgt vor: Öffne die Vorlage und klicke in die Tabelle „Lies mich!“. In der ersten Zeile findest Du die Version.
Version 1
In diesem Video lernst Du, wie Du weitere Zeilen und Spalten in der Produkt- und Kundendatenbank hinzufügst, wenn Du die Vorlage mit der Version 1 nutzt.
Version 2
In diesem Video lernst Du, wie Du weitere Zeilen in die Produkt- und Kundendatenbank hinzufügst, wenn Du die Vorlage ab der Version 2 nutzt.
Rechnungswerte in die Excel-Vorlage-EÜR übertragen
In diesem Video lernst Du, wie Du Rechnungsdaten aus der Rechnungsvorlage schnelle und bequem in die Excel-Vorlage-EÜR überträgst.
Bestehende Kontakte in die Kundendatenbank importieren
In diesem Video lernst Du, wie Du bestehende Kunden in die Kunden-Datenbank einfügen kannst und wie CSV-Datei aus anderen System für den Import vorbereitest.
Skonto einrichten
In diesem Video lernst Du, wie Du Skonto einrichtest.
Mehrseitige Dokumente erstellen
In diesem Video lernst Du, wie Du mehrseitige Dokumente erstellst.
Anschrift um weitere Zeilen ergänzen
In diesem Video lernst Du, wie Du in der Excel-Vorlage-Angebots-Rechnungserstellung die Anschrift um weitere Zeilen ergänzt.
Produkte verarbeiten ohne jedesmal einen Datenbank-Eintrag zu erstellen
In diesem Video lernst Du, wie Du individuelle Produkte in der Vorlage verwenden kannst, ohne diese jedes mal in der Produkt-Datenbank anzulegen.
Keine Steuerberatung
Die hier dargestellten Informationen stellen keine Steuerberatung dar. Die Verwendung der Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
